01. Indigo ~ prologue
Лирика
М.Янсен: «Пролог рассказывает нам о человеке, который с самого рождения чувствует, что он не такой, как другие. Именно он – главное звено в этой истории. Следующая после пролога композиция – это первая часть концепции, связанной с отрицательными качествами человеческой души. Нашему главному герою суждено пройти через все это и извлечь урок».

02. The Obsessive Devotion
Лирика
М.Янсен: «Первая часть концепции об отрицательных качествах. Один человек решает прекратить отношения, а другой не может смириться с этим и начинает фактически преследовать его». 
Музыка
И.Хутс: «Первая песня альбома, по-настоящему быстрая и достаточно тяжелая. Она создает мрачную атмосферу, в ней есть множество подходящих моментов для хедбэнгинга. Она прекрасно подходит для live-выступлений».

03. Menace of Vanity
Лирика
М.Янсен: «Эта песня о собственном «я», которое достигло таких размеров, что уничтожило все дружеские и доброжелательные отношения». 
Музыка
И.Хутс: «Короткая, цепляющая, тяжелая и мрачная песня. Мне кажется, это самая быстрая и тяжелая композиция на альбоме».

04. Chasing The Dragon
Chase the Dragon – «В погоне за драконом» – выражение, пришедшее из Китая. В современном сленге означает вдыхание дыма или паров от нагревании морфия, героина или опиума. Выражение часто использовалось в музыке в названиях песен или в текстах, а также в кинематографе.
Лирика
М.Янсен: «Песня о наркотической зависимости». 
Музыка
И.Хутс: «Эта песня похожа на Run for a fall с первого альбома. Она начинается как баллада, но затем становится все более тяжелой, а в конце даже есть мощная партия ударных!».

05. Never Enough
Лирика
М.Янсен: «Жадность – вторая часть концепции. Главный герой начинает свое путешествие по миру и соприкасается со множеством различных культур, и в особенности, с различными религиями». 
Музыка
И.Хутс: «У этой композиции достаточно простая структура, она легка для прослушивания. В ней используются некоторые элементы modern-metal».

06. La‘petach Chatat Rovetz ~ the Final Embrace
Лирика
М.Янсен: «Название этой композиции – это выражение на иврите, которое означает “грех затаился под твоей дверью”. Это цитата из Библии».
Музыка
И.Хутс: «По сути, это интро к Death of a Dream. Без вокала, ударных и гитар. Композиция, насыщенная восточными элементами».

07. Death of a Dream ~ the Embrace that Smothers part VII
Лирика
М.Янсен: «Песня о притеснении женщин в исламской религии».
Музыка
И.Хутс: «Достаточно тяжелая, гитарно-ориентированная композиция с восточными мотивами».

08. Living a Lie ~ the Embrace that Smothers part VIII
В лирике использованы фрагменты молитвы Розария:
- Фатимской католической молитвы, произносимой после окончания каждой Тайны Розария, в оригинале выглядящий так: «[Oratio Fatimae] O mi Jesu, Dimitte nobis debita nostra, Salva nos ab igne inferiori, Perduc in caelum omnes animas, Praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime idigent. Amen.» ("О мой Иисус, прости нам прегрешения наши, спаси от огня адова, приведи на небо все души, а особенно тех, кто больше всего нуждаются в твоем милосердии").
- молитвы, с которой начинается Розарий: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь»
Лирика
М.Янсен: «Религиозные люди, у чьих еще не рожденных детей обнаруживают серьезную патологию, которая может привести к смерти сразу после рождения, предпочитают верить, что Бог спасет их ребенка, и отказываются от советов врачей и медицинской помощи. Это подобно самообману и слишком большому заблуждению». 
Музыка
И.Хутс: «Это очень мелодичная и цепляющая песня, отличный кандидат для сингла».

09. Fools of Damnation ~ the Embrace that Smothers part IX
Лирика
М.Янсен: «Снова мусульманство. Это кажется неправильным - быть рабом Аллаха, готовым на что угодно ради веры, когда другие говорят тебе, как ты должен поступать. Это последняя часть концепции, она о знании, которое приобрел главный герой. Он увидел весь мир и все религии, и готов рассказать людям о том, что в основе любой религии лежит добро, но у нее также много темных сторон».
Музыка
И.Хутс: «Вторая из длинных композиций на альбоме. Начинается с восточных мотивов, но затем настрой меняется и она становится быстрой и цельной по звучанию. В ней можно уловить элементы progressiv’а».

10. Beyond Belief
Thirteen Moons – Тринадцать Лун.
Тринадцать Лун в данном случае могут иметь следующие значения:
1) древний лунный календарь, создателем которого считается цивилизация народов Майя. 365-дневный год состоял из 13 месяцев по 28 дней (13x28 дает 364 дня – один день считался «праздничным»). В основу календаря легли 13 оборотов Луны, которые она совершала за год вокруг Земли. Лунный календарь Майя до сих пор считается не только одним из самых точных и удобных способов исчисления, но и обширным исследовательским материалом для математических и астрономических наук (более подробно).
2) тринадцатое полнолуние или «голубая луна». Голубая луна — термин, применяемый в астрономии для определения второго полнолуния в течение одного календарного месяца. Это довольно редкое событие, наблюдаемое в среднем каждые 2,7154 года, в разных странах и разные времена называлось по-своему. Название обусловлено не сменой цвета Луны, а идиоматическим выражением «Once in a Blue Moon», заимствованным из английского языка. Оно переводится как «Однажды при голубой луне» и означает «крайне редко», «практически невозможно». Дополнительное, тринадцатое по счёту полнолуние можно будет наблюдать в следующие годы: 2012 – полнолуние 2 августа, 13 полнолуние 31 августа; 2015 - 2 июля и 31 июля; 2018 - 2 января и 31 января.
Лирика
М.Янсен: «Эта лирика и о религии, и о человеческой природе, а также о природных катастрофах, в которых виноваты люди».
Музыка
И.Хутс: «Для меня эта композиция примечательная отличным гитарным соло, которое исполнил Ад (Ad Sluijter)».

11. Safeguard to Paradise
Лирика
М.Янсен: «Главных герой погибает из-за своих религиозных убеждений. Эта песня о свободе, которая является высшим добром, что у нас когда-либо было, и мы должны никогда не терять ее». 
Музыка
И.Хутс: «Баллада для фортепиано, без гитар и ударных, только женский вокал и оркестр. Очень светлая по настроению композиция, которая немного отвлекает от мрачного и преимущественно тяжелого звучания альбома. За исключением интро, это самая короткая песня».

12. Sancta Terra
Лирика
М.Янсен: «Главный герой попадает в загробную жизнь».
Музыка
И.Хутс: «Композиция преимущественно построена на ударных партиях. Хоровые вставки сразу обращают на себя внимание».

13. The Divine Conspiracy
Лирика
М.Янсен: «Теория, которая открылась главному герою: Бог создал различные виды религий и дал их человечеству, чтобы увидеть, сможет ли оно понять их истинную природу, ведь на самом деле в своей основе все религии одинаковы. Сможет ли человечество осознать это или продолжит религиозные войны?»
Музыка
И.Хутс: «Самая долгая по продолжительности песня из всех написанных группой. По структуре она напоминает композицию для саундтрека – с оркестровым вступлением и концовкой».